Associé.e en gestion de patrimoine

Opportunité: Associé(e) en gestion de patrimoine Groupe Financier Héritage: Sherbrooke

Et si votre rigueur pouvait faire une réelle différence dans l’expérience de nos clients?

Joindre le Groupe Financier Héritage de la Financière Banque Nationale, c’est intégrer une équipe reconnue pour son expertise en valeurs mobilières et en gestion de patrimoine, qui privilégie une approche personnalisée auprès de sa clientèle.

À titre d’associé(e) en gestion de patrimoine, la personne titulaire du poste contribue au bon fonctionnement de l’équipe et à la qualité de l’expérience client. Elle assure les suivis, coordonne la documentation et les transactions, traite les demandes et veille à la réalisation efficace des dossiers.

Ce rôle s’adresse à une personne organisée, autonome et proactive, qui aime gérer plusieurs priorités et évoluer dans un environnement professionnel. Elle pourra également développer ses compétences, gagner en autonomie et se familiariser avec de nouvelles technologies et de nouveaux outils.

Un poste polyvalent et évolutif au sein d’une équipe collaborative, où chaque contribution compte.